Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжо, который захватил трон в 1455 году, свергнув собственного племянника и установив жестокий режим, наполненный дворцовыми интригами и казнями неугодных. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из знатной семьи, попавшей в опалу после переворота.
