Действие ленты разворачивается в стенах престижной международной школы-интерната Южной Кореи, куда поступают дети из самых богатых и влиятельных семей страны. Спокойную рутину учебного заведения нарушает попытка самоубийства одного из учеников, который перед этим отправил анонимное письмо молодой учительнице с перечислением имен четверых одноклассников, регулярно над ним издевавшихся.
Прокурор Пён Джэ-ук твёрдо убеждён: закон должен работать без послаблений, а преступники, отказывающиеся сознаваться, нуждаются в дополнительной мотивации. Для него побои и длительные допросы без перерыва — не превышение полномочий, а единственный способ добраться до истины и закрыть дела, которые застряли в архивах из-за формальных препон.
Сон-чхиль — семидесятилетний вдовец, который живет уединенно и подрабатывает в местном магазине. Он известен в районе своим вспыльчивым характером и упрямством, из-за которого уже несколько лет откладывается городской проект реновации старых кварталов. Руководитель проекта Чан-су, владелец соседнего магазина, безуспешно ходит к старику уже не первый месяц, пытаясь получить его подпись на...
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в период правления короля Седжо, который захватил трон в 1455 году, свергнув собственного племянника и установив жестокий режим, наполненный дворцовыми интригами и казнями неугодных. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из знатной семьи, попавшей в опалу после переворота.