Бывший боксёр Чхоль-мин после завершения спортивной карьеры живёт скромной, размеренной жизнью: он работает охранником на парковке и подрабатывает развозом питьевой воды в бутылях. Вечера он обычно проводит в дозоре, пока однажды к нему не приходит молодая слепая девушка, которая раньше приходила к его предшественнику на работе, чтобы вместе с ним «смотреть» сериалы по звуковому описанию.
Один из ключевых авторских проектов режиссера Ли Чан Донга сочетает тонкую психологическую драму и элементы криминального повествования, исследуя тему скрытой жестокости и социального неравенства в провинциальной Южной Корее. Главная героиня, Шин-э, переезжает в Мирян — небольшой городок на юге страны, где всю жизнь провел её недавно умерший муж, чтобы устроить стабильную жизнь себе и своему сыну.
Фильм переносит зрителя в середину XX века, когда молодой кореец Чхве Бэ-даль решает переехать в Японию в поисках лучшей жизни и возможности заниматься боевыми искусствами. Его путь не был усыпан розами: в условиях жестких национальных предубеждений ему приходится доказывать свой талант и силу не только на тренировках, но и в повседневной реальности, сталкиваясь с недоверием и открытой...
Фильм основан на реальных серийных убийствах, которые остались нераскрытыми до сих пор и потрясли всю Южную Корею в середине 1980-х. Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе Хвасон, где в 1986 году одна за другой погибают местные женщины — убийца использует один и тот же извращённый способ нападения, а в городе начинает расти паника, а полиция находится под огромным давлением...