Действие фильма разворачивается в предреволюционной Франции XVIII века, в среде высшей аристократии, где светские интриги и манипуляции людьми считаются нормой повседневной жизни. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей, бывшие любовники, поддерживают отношения, основанные на взаимных играх и безжалостном стремлении получить желаемое.
Это вольная экранизация народных и литературных легенд о бароне Мюнхгаузене, прославившемся своими на первый взгляд совершенно невозможными подвигами. Режиссёр Терри Гиллиам, известный своим фирменным сюрреалистическим стилем, создал картину, где граница между вымыслом и реальностью стирается с самого начала: уже в преклонном возрасте барон оказывается в осаждённом городе и решает отправиться...
Действие комедии разворачивается в обычной американской средней школе, где ученик Джонни Уокер выделяется не только среди одноклассников, но и на фоне всех местных спортсменов. Он талантливый игрок в американский футбол, на игры с его участием приходят сотни болельщиков, а его результаты вызывают интерес у специалистов из ведущих университетских команд страны.