Действие фильма разворачивается в 1974 году, в период массовых репрессий против инакомыслящих в СССР, когда от страны отторгают не только открытых противников советского строя, но и всех, кто хоть как-то отклоняется от общепринятых норм. Главный герой, молодой человек по имени Миша, не имеет представления о том, что значит быть диссидентом, и его мечты о Америке не связаны с протестом против...
Действие происходит в небольшом южном городе в середине 1920-х годов, когда Гражданская война уже завершилась, но на территории всё ещё действуют мелкие вооруженные группы, не признающие советскую власть. В это непростое время в город прибывает группа бывших белых офицеров, которые грабят золото, предназначенное для закупки хлеба для голодающих жителей.