Мэл, дочь злодейки Малифесенты и наследница её тёмного наследия, живёт в королевстве вместе с отцом и сверстниками — детьми самых известных злодеев Disney, которые избрали путь добра. Но спокойная жизнь в замке не по душе подростку: она скучает по родному Потерянному острову, где до сих пор заточены её родные и другие поборники зла, и решает навестить старых знакомых.
Фильм сочетает в себе легкую комедию, яркие музыкальные номера и увлекательную сказочную историю, которая подходит как для детей, так и для взрослых зрителей. Действие разворачивается после того, как молодой наследник трона принимает власть и издает указ об амнистии для детей всех злодеев, которые годами содержались на закрытом острове.
Много поколений назад на семью Мёрфи напали неудачи, и с тех пор любое дело, даже самое простое и понятное, оборачивается провалом: то важный экзамен в последний момент сорвётся, то долгожданная встреча с друзьями отменится из-за внезапной болезни, то мечта о поступлении в институт мечты разобьётся о неожиданные бюрократические препоны.
Действие фильма разворачивается в мире подростков, для которых дружба часто оказывается таким же хрупким и переменчивым, как и их настроение. Главные герои — совершенно разные по характеру ребята: кто-то из них амбициозен и стремится к успеху любой ценой, кто-то скромен и не решается заявить о себе, кто-то легко общается со всеми, а кто-то предпочитает держаться в стороне.