1996 год, Великобритания: система образования переживает масштабные реформы, и большинство небольших специализированных учреждений под угрозой закрытия. В число таких попадает и исправительная школа для мальчиков в провинции, которую возглавляет Стив — человек, который посвятил этой работе почти всю жизнь и не собирается сдавать позиции без борьбы.
Элла — дочь легенды британского кукольного кино, которая с детства помогает матери в работе над последним проектом режиссёра, страдающей от тяжелого артрита. Внезапный инсульт прерывает работу над фильмом и ставит под угрозу всю карьеру женщины, поэтому Элла вынуждена переехать в отдельную квартиру, чтобы попробовать закончить начатое самостоятельно.