Третий полнометражный фильм кинофраншизы «Другой мир», действие которого отодвигается на несколько столетий назад, до событий первой части картины. В то время оборотни, известные как ликаны, находились в полном подчинении у вампиров: аристократия кровососов использовала их как дешевую рабочую силу и солдат для захвата новых территорий, держа в страхе с помощью оружия из серебра, блокирующего...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии, где 12-летний Ангус живёт с мамой и отчимом, недавно вернувшимся с фронта. Один из дней мальчик отправляется на прогулку к озеру и находит на берегу крупное загадочное яйцо, похожее на камень с необычными узорами. Когда яйцо раскрывается, на свет появляется маленькое пушистое существо, похожее на дракона из древних легенд.