Дебютный полнометражный фильм режиссера Джеймса Манголда, снятый по его собственному сценарию, относится к жанру криминальной драмы и получил широкое признание на международных кинофестивалях после премьеры в 1994 году. В главной роли — Эдриан Броуди, который тогда только начинал свою актерскую карьеру, а также Вупи Голдберг, Тим Рот и другие известные актеры.
Экранизация пулитцеровского романа Уильяма Кеннеди, действие которой переносит зрителя в глубь Великой американской депрессии, когда миллионы людей лишились работы и крова, вынуждены скитаться по улицам и искать спасение от голода и холода в случайных приютах и ночлежках. Действие разворачивается в родном городе главного героя — Олбани, штат Нью-Йорк, куда после двадцати лет скитаний...