Фильм строится на забавном контрасте между размеренной жизнью обычного домашнего пса и его секретной работой в правительственной службе. Днём Тоби для своих хозяев — милый, немного ленивый питомец, который любит играть с игрушками, есть вкусные лакомства и спать на мягком диване, но как только семья засыпает, он отправляется на опасные задания, чтобы очищать мир от самых опасных преступников.
