Март 1945 года, корейский город Кёнсон, находящийся под японской оккупацией. Последние месяцы перед концом Второй мировой войны, город пропитан страхом и недоверием, каждый житель выживает как может, а оккупационные власти безнаказанно творят произвол. Состоятельный владелец антикварного магазина и ломбарда Чан Тхэ-сан попадает в безвыходную ситуацию: местный японский комиссар требует от него...
Мир столкнулся с необъяснимым феноменом ровно год назад — в верхних слоях атмосферы над всеми континентами зависли неизвестные сферы непонятного происхождения. Учёные не смогли за это время выяснить их природу и найти способ избавиться от объектов, поэтому большинство людей уже привыкли к их присутствию и продолжили жить обычной жизнью: ходить на работу, учиться в школе, планировать будущее.
Обычная девушка Ку Сан-ён днём работает на полставки, а по вечерам готовится к экзамену на госслужащего. Однажды открывается дверь между мирами, и в Сан-ён вселяется демон. Потустороннюю сущность может видеть Ём Хэ-сан, университетский преподаватель корейского фольклора, и к своему ужасу мужчина понимает, что это тот самый злой дух, который много лет назад убил его мать.












