Карнавал (1-2 сезон)

Действие сериала разворачивается в США в 1934 году, во времена Великой депрессии, на территории странствующего цирка, который объезжает маленькие городки Среднего Запада. Цирк населен необычными артистами: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, способный читать чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который сразу обращает внимание на нового члена труппы — 18-летнего беглеца Бена Хокинса. У парня есть необычный дар: он может исцелять тяжелобольных и даже оживлять мертвых, но за каждое такое действие всегда приходится платить жизнью другого человека. Параллельно сюжет разворачивается вокруг проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который когда-то встречался с Беном, и теперь видит с ним одинаковые странные сны, будучи уверенным, что выполняет божью волю. Постепенно мирные на первый взгляд действия священника приводят к трагическим последствиям, а противостояние Бена и Джастина перерастает в глобальную борьбу Добра и Зла, разворачивающуюся на фоне «последней большой эпохи магии», когда границы между обыденным и сверхъестественным еще не стерлись полностью.