История разворачивается вокруг молодого человека, который отправляется из Испании в Аргентину, чтобы провести каникулы в доме своей семьи. Местный простор, шумные вечера с родственниками и старые знакомые возвращают его в детство, где в его окружении был близкий товарищ, с которым они не виделись много лет.
История разворачивается вокруг Надин, матери-одиночки, которая решает покинуть родную Бранденбургскую землю и переехать в Кёльн, чтобы устроиться на работу на местную фабрику. В новом городе она знакомится с импульсивным Паулем, чья многогранная личность сразу привлекает её внимание — женщина буквально замечает в нём самые разные грани, которых не видела ни у одного из своих предыдущих знакомых.
Действие фильма переносит зрителей в конец 1960-х годов в Испанию, когда страна только начинает открываться для внешнего мира после долгого периода изоляции. Трое молодых друзей из Севильи — Онорио, Рафа и Висенте — стоят на пороге совершеннолетия, и для них главная задача предстоящего лета кажется предельно ясной: они хотят потерять девственность до того, как им исполнится 20 лет.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Гранаде, где переплетаются судьбы людей из совершенно разных миров: интеллигентного художника, представителей цыганской общины и обычных горожан. История начинается с трагедии: молодой художник Педро Лукас возвращается домой и находит свою жену-цыганку убитой, а виновным оказывается её бывший возлюбленный, движимый чувством ревности.













