Стефан живёт в собственном мире причудливых снов, где он дружит с облаками, управляет ходом времени и создаёт странные фантастические миры, в которых ему гораздо комфортнее, чем в реальности. По просьбе матери он возвращается во Францию, устраивается на скучную работу в типографии и переезжает жить в старую квартиру напротив дома, где живёт молодая женщина Стефани с подругой Зоэ.
Действие фильма разворачивается в Иудее во времена римского владычества, три года после распятия Иисуса из Назарета. Император Тиберий отправляет в регион своего доверенного советника Тауруса, чтобы тот выяснил истинные обстоятельства исчезновения тела проповедника — слухи о воскресении уже разлетелись по всей империи и угрожают общественной стабильности.
Экранная адаптация знаменитого романа Хоана Мартинеса де Реяла, созданная режиссером Висенте Аранда в соавторстве с британскими, испанскими и итальянскими продюсерами, переносит зрителей в XV век, когда Византийская империя стоит на краю гибели. После того как турецкие войска захватили Константинополь, султан Мухаммед II предлагает византийскому императору мирный договор, ключевым условием...












