Действие разворачивается на Руси начала XV века, когда страна погружена в хаос: князья ведут бесконечные междоусобные войны, орды татар совершают опустошительные набеги, голод и мор уносят тысячи жизней. В эту мрачную эпоху на свет появляется человек, который выбирает путь служения искусству, чтобы сохранить духовность раздираемой противоречиями земли.
Действие картины разворачивается в 1922 году, в первые годы после установления советской власти в России, когда на отдаленных территориях Дальнего Востока нужно было наладить новые органы управления и выстроить контакт с местным населением. Комиссар Глазков получает назначение на Чукотку, чтобы взять на себя руководство регионом, но по дороге к месту службы он неожиданно умирает.
Действие военно-исторической драмы разворачивается во время Великой Отечественной войны в закрытом немецком порту, который оккупанты превратили в ключевую базу для снабжения своих войск на фронте. Регулярные подрывы военных кораблей, танкеров с топливом и транспортов с боеприпасами и продовольствием сводят на нет все попытки немецкого командования наладить стабильные логистические поставки.












