В тихом провинциальном городке США, расположенном рядом с предприятием, сбрасывающим токсичные отходы в окружающую среду, начинают пропадать местные жители и домашний скот. Местные жители сначала списывают слухи о странных существах на пьяные россказни, пока не находят первые тела с характерными следами укусов, оставленных существами размером с летучую мышь.
Обычное расследование жестокого убийства в Лос-Анджелесе для двух детективов, Такера и Флинта, должно было закончиться стандартным оформлением материалов и передачей дела в прокуратуру. Убийца сам выразил готовность дать полные показания, но неожиданно появился капитан МакКэндлс, который отдал приказ немедленно закрыть дело, не дав подозреваемому высказаться.
Действие картины разворачивается спустя несколько лет после событий первой части, когда инопланетный рейнджер, прилетевший на Землю для борьбы с паразитическими пришельцами, уже адаптировался к жизни в американском городке и работает в местной полиции под прикрытием. Он продолжает выслеживать чужих, которые прячутся в телах обычных людей, постепенно захватывая всю округу.
Действие фильма разворачивается на стыке двух жанров, которые редко удачно сочетаются в одном проекте: хоррор с мистической основой и глубокая романтическая линия, которая не перетягивает на себя внимание от основного конфликта. Сюжет строится на древнем румынском поверье, согласно которому возлюбленная графа Дракулы, казненная как ведьма заживо, не исчезла из мира, а перевоплотилась в новое...













