Аргентина, начало 1980-х годов, время военной диктатуры и массовых репрессий против политических оппонентов режима. Молодой активист Валентин Арреги арестован и отправлен в тюрьму, где попадает в камеру к Луису Молине — гею, осужденному за совращение несовершеннолетнего, который мечтает о досрочном освобождении и не разделяет политических убеждений сокамерника.
1977 год, бразильский Ресифи, разгар карнавала. Шум уличных парадов, перевоплощения и маски на каждом углу становятся фоном для истории тихого вдовца, бывшего научного сотрудника, который приезжает в город с неясными целями. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задает лишних вопросов, и регулярно навещает маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой —...
Действие фильма разворачивается в 1857 году, когда команда датского судна, застрявшего в арктических льдах, спасает раненого мужчину от непонятного существа, похожего на человека и не поддающегося убийству. Спасенный рассказывает капитану свою историю: его зовут Виктор Франкенштейн, он сын известного врача, а с самого детства вынашивает идею оживить мертвую плоть.












