Август 1944 года. Советские войска после успешной операции «Багратион» выходят на государственную границу, продвигаясь вглубь территории Польши, а фронт уже подходит к границам Германии. Но в освобожденных всего несколько недель назад глухих лесах и болотах Западной Белоруссии остаются многочисленные немецкие разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу для организации...
Действие ленты начинается 21 июня 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант Коля Плужников, получивший назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест, полный радостных надежд на будущее. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают юношу, он спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость.
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.
1939 год, тихая жизнь маленького Мити меняется в один день, когда у него появляется верный четвероногий друг — собака по кличке Каруза. Они проводят вместе все время, делят радости и грусти, и мальчик не представляет свою жизнь без этого шумного, преданного питомца. Но спокойствие рушится в одночасье, когда начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в жестокой блокаде.













