Современный школьник Сенька неожиданно попадает в зачарованный древний лес, скрытый от обычных людей мощным защитным заклятием Бабы Яги. Заклятие было наложено много веков назад, чтобы удержать от пробуждения темные силы, дремлющие в лесной чаще, но в последнее время оно начинает слабеть — тревожные знаки говорят, что катастрофа близка.
Эта современная адаптация знаменитой сказки братьев Гримм возвращает зрителей в мир, где смелость, дружба и чувство юмора помогают справиться с любыми трудностями. Главный герой — Трубадур, который вместе с необычной компанией из самозванцев: верного Пса, хитрой Кошки, добродушного Осела и самовлюбленного Петуха — отправляется в далекое королевство, чтобы получить место при дворе и развеселить...
Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда волна репрессий затронула всех представителей творческой интеллигенции. Главный герой — драматург, который после запрета его спектакля по мотивам собственной пьесы и исключения из Союза писателей оказывается на дне: он теряет работу, жилье и возможность публиковать свои тексты.
Фильм обращается к знакомой с детства сюжетной основе, но переосмысливает ее в современном ключе, сохраняя дух русской народной сказки и ее главные ценности. В центре истории — парень по имени Емеля, который живет в деревне и предпочитает не тратить силы на лишние дела, предпочитая отдыхать на лавочке у дома.













