Рейчел с 12-летним сыном Тимоти переезжают жить к родственникам погибшего мужа в тихий маленький городок, где все местные жители кажутся невероятно доброжелательными и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Женщина и мальчик даже не догадываются, что община скрывает древнюю тайну: все ее члены являются оборотнями, получившими способность перевоплощаться в волков по наследству.
Дисциплинарная школа для девочек с дурной репутацией закрылась после загадочного исчезновения одной из воспитанниц, и 13 лет здание стояло заброшенным, пока его не открыла снова бывшая ученица, ставшая директоршей. Но возвращение людей в старые стены разбудило древний легион демонов, который долгие годы ждал возможности пополнить свои ряды новыми жертвами — непокорными обитательницами заведения.
Тихий провинциальный городок Миддлтаун, жители которого привыкли к размеренному образу жизни и небольшим местным проблемам, внезапно сталкивается с угрозой, от которой не ожидал никто. Фермер по имени Клайд обнаруживает, что несколько его коров заболели коровьим бешенством и погибли, но решает скрыть случившееся, чтобы ветеринарная служба не уничтожила весь его скот и не разорила хозяйство...












