Действие фильма разворачивается в 1572 году, когда католический король Филипп II Испанский развернул кампанию по подавлению восстания в Соединенных Провинциях Нидерландов. Принц Вильгельм I Оранский возглавляет сопротивление оккупантам, но испанские войска уже сжигают города на своем пути: после взятия и разграбления Зутена перед ними стоит Харлем, жители которого вынуждены делать сложный...
Столетиями две древние расы, скрытые от глаз обычных людей, ведут беспощадную войну на уничтожение: вампиры, правители ночного мегаполиса, и оборотни, способные превращаться в свирепых зверей. Их противостояние длится так долго, что сами участники уже почти забыли, как начался конфликт, а смертные живут рядом, не подозревая о надвигающейся угрозе.
Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, в эпоху постоянных столкновений с османскими захватчиками и внутренних дворцовых интриг. Юный Гашпар, выросший в Болонье, куда был увезен ещё в младенчестве, возвращается на родину, и с собой везёт труппу итальянских актёров, которые планируют поставить спектакль по одной из новелл Джованни Боккаччо.