Действие картины разворачивается в мрачной Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед инквизицией и поверье в дьявольское происхождение любых бедствий стали нормой для обывателей. В тихом провинциальном городке начинают происходить загадочные убийства знатных особ, и местные жители единогласно решают, что виновник — сам Сатана, насылающий кару на грешный мир.
Действие фильма разворачивается в Средние века, в мире, где границы между справедливостью и произволом стёрты до неузнаваемости, а каждая ошибка может стоить не только свободы, но и жизни. Два брата, выросшие вместе, выбрали совершенно разные пути: Георг посвятил себя вере, став аббатом монастыря, а Мартин выбрал военную службу, став одним из самых отважных воинов своего времени.