После глобальных событий «Дней минувшего будущего», когда мутанты и люди едва не уничтожили друг друга, мир всё ещё не пришёл к стабильности: обычные люди опасаются обладателей суперспособностей, а правительства разных стран выстраивают против них всё новые ограничения и системы контроля. В это напряжённое время на планете пробуждается древний мутант Апокалипсис, существовавший с самых первых...
Действие разворачивается в волшебном Северном полюсе, где живет Санта-Клаус вместе с эльфами и другими волшебными существами. Магия этого города существует только благодаря доброте, любви и искреннему желанию людей праздновать Рождество. Но в последние годы люди все больше погружены в повседневные заботы, перестают верить в чудеса и не дарят друг другу радость в праздник.