Действие разворачивается в мифическом мире, где боги, демоны и древние существа делят власть над землями, а между тремя великими государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — тлеет неослабевающая вражда. В детстве героиня Сяояо потеряла родителей во время одной из таких войн, а перед смертью бабушка завещала ей и её близкому другу Цянсюаню никогда не разлучаться и всегда заботиться друг о друге.
