Действие картины разворачивается в последние годы правления династии Мин, когда вся реальная власть в государстве принадлежит влиятельным евнухам, которые контролируют работу секретной службы Цзиньивэй. Члены этой организации не подлежат суду, беспощадно расправляются с врагами режима и выполняют любые приказы императора без обсуждения.
