После смерти любимой женщины писатель Дэвид Гордон решает усыновить ребенка, чтобы заполнить пустоту в доме и дать себе новую цель в жизни. Он выбирает шестилетнего Денниса, который с первого взгляда производит впечатление необычного мальчика с богатым воображением и собственными правилами восприятия мира.
Дебютный полнометражный фильм Джеймса Ганна, который впоследствии стал режиссером крупных студийных проектов в жанре супергероики и фантастики. Картина строится на смешении нескольких популярных направлений: комедии ужасов, боди-хоррора и фантастики про инопланетные вторжения, при этом автор не копирует штампы, а обыгрывает их с фирменным черным юмором и неожиданными поворотами сюжета.