Полицейского Даиго Агаву переводят на работу в крошечную деревню, затерянную в густых лесах Японии. Он переезжает туда вместе с женой и маленькой дочерью, надеясь на спокойную жизнь вдали от городской суеты, и сначала жители принимают новеньких очень радушно: впускают в свой закрытый круг, делятся местными обычаями, приглашают на общинные праздники.
Действие фильма разворачивается на острове Хоккайдо в 1880-е годы, в разгар перехода Японии от сёгуната Эдо к эпохе Мэйдзи. Дзюбэй Камата, в прошлом безжалостный наёмный убийца, воевавший на стороне правительства сегуната и оставивший после себя кровавый след в Киото, исчез после завершения решающей битвы при Горёкаку, положившей конец эпохе самураев.