Дао Ма известен как второй по опасности преступник всей страны, но долгое время он работает на главу влиятельной семьи Мо, которая покрывает его и не дает властям схватить. Когда Мо предлагает ему простое на первый взгляд поручение — сопроводить ценный груз из отдаленного Западного края прямо в столицу Чанъань, мечник не имеет права отказаться: отказ означает смерть, а выполнение обещает ему...
Это вторая часть масштабной китайской фэнтези-саги, основанной на классическом романе «Фэн шэнь янь и», посвященном противостоянию богов, людей и демонов в древнем Китае. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь вернули к жизнь наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, которого считали погибшим вместе с отцом.
Действие фильма разворачивается на фоне напряжённой военно-технической обстановки, когда вражеские самолёты нарушают воздушную границу Китая. Молодой пилот Лэй Юй без промедления берёт на себя ответственность за отражение атаки, демонстрируя высокий профессионализм и смелость. За проявленную храбрость его приглашают участвовать в закрытом отборе кандидатов в лётчики-испытатели новейших боевых...