Обычный старшеклассник Дай Миямото раньше никогда не интересовался джазом и не задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с музыкой, пока случайно не попал на концерт местного коллектива. Выступление затронуло его до глубины души: энергия каждого звука, свобода импровизации, то, как музыканты общаются между собой без слов, заставили Дай понять, что хочет освоить саксофон и достичь такого же...
Действие разворачивается в современном Токио, где спокойную жизнь жителей в один летний день переворачивает крупный террористический акт, не оставивший после себя множества жертв, но заставивший всю страну почувствовать уязвимость. Виновниками происшествия оказываются два подростка, которые объявляют себя членами группировки «Сфинкс» и вместо привычных для террористов разрушений запускают...