Сергей возвращается в родной город после долгой отлучки, полный планов встретить близких и наладить привычную жизнь, но вместо знакомых улочек и ожидавших его родных обнаруживает, что населенный пункт отрезан от остального мира непонятной загадочной аномалией. Местные жители уже давно привыкли к изоляции, а официально территория теперь носит название резервации.
Отпуск во Вьетнаме, который молодой россиянин Миша и его девушка Аня планировали как идеальный финал перед переездом домой, оборачивается кошмаром за день до отъезда. Аня встречается с человеком, которого считала мертвым много лет — своим бывшим парнем Сахаром, и после этой встречи бесследно исчезает.
Юная Алиса переезжает в просторную квартиру в центре Санкт-Петербурга, мечтая о тихой самостоятельной жизни, новых знакомствах и возможности сосредоточиться на своих планах. Девушка быстро обустраивает жилье, находит подходящую работу и даже начинает нравиться соседу по лестничной клетке — пока не замечает, что в старом зеркале в прихожей начали происходить странные сбои.
1906 год. Санкт-Петербург дышит напряжением: после революционных событий 1905 года страна раздираема политическими конфликтами, правительство пытается удержать ситуацию под контролем, а радикальные группы уже не скрывают своих намерений изменить существующий порядок любыми средствами. Петр Столыпин только что получил назначение на пост министра внутренних дел, а вскоре возглавил и кабинет...
Игорь Гром известен в полицейских кругах и среди петербургских преступников как неудобный сотрудник, который не идет на сделку с совестью, не берет взяток и разбирается с нарушениями любой сложности. Его аналитический ум, физическая подготовка и неподкупность делают его одним из самых эффективных майоров города, до недавнего времени он решал любые дела без особых усилий.
Действие сериала разворачивается в Ростове-на-Дону наших дней, в одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, который местные жители называют просто «ЮЗ». Здесь кипит своя, отдельная от центральной части города жизнь: местные подростковые группировки постоянно меряются силой с сверстниками из центральных «блатных» районов, а взрослые авторитеты ворочат делами куда серьезнее обычных...