Действие разворачивается в заброшенной сибирской деревне, затерянной среди густых таежных лесов, где время как будто остановилось много лет назад. Старик живет здесь с маленьким внуком, и оба ждут возвращения отца мальчика, который ушел из дома много лет назад и почти не дает о себе вестей — местные почти не сомневаются, что он уже не вернется.
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, оказался на грани отчаяния: конфликты на работе из-за его нестандартных методов работы, уход жены, и он решает скрыться от окружающей действительности в лечебно-трудовом профилактории, где какое-то время живет тихой и размеренной жизнью.