Действие картины разворачивается в Крыму накануне полного освобождения полуострова от белогвардейских войск, это продолжение популярной приключенческой дилогии о юных разведчиках, которая завоевала любовь миллионов зрителей после выхода первой части. Режиссер Эдмонд Кеосаян сохранил фирменный стиль предыдущего фильма, добавив новые сюжетные повороты и еще более динамичные сцены.
Молодые ленинградцы, которые только что закончили школу и только вступают во взрослую жизнь, сталкиваются с первыми серьёзными испытаниями, связанными с любовью и самоопределением. Соня безответно влюблена в Стёпу, но он выбирает Таню, а та отвечает взаимностью молодому Феде — их отношения кажутся идеальными, пока не приходит время принимать взрослые решения, требующие жертв и ответственности.