Действие продолжения культового криминального боевика разворачивается через несколько лет после событий первой части. Бывший сотрудник отделения по борьбе с организованной преступностью Лос-Анджелеса Ник О’Брайен, который так и не смирился с тем, что его главный противник Донни ушел от правосудия, получает новые координаты.
Новая ироничная комедия Вуди Аллена, снятая в духе его классических работ 70-х и 80-х, разворачивается в солнечном испанском городе Сан-Себастьян во время одного из самых престижных кинофестивалей Европы. Сюда ежегодно съезжаются кинозвезды, режиссеры, критики и тысячи любителей кино, чтобы погрузиться в атмосферу праздника большого экрана, и главные герои картины не стали исключением.