Дебютная полнометражная работа режиссера Бэк Джэ-ю сочетает в себе черты нежного романтического фильма и оригинальной фэнтезийной истории, не полагающейся на сложные спецэффекты, а строящейся на живой эмоциональной истории главных героев. С детства у 20-летнего У-джина есть уникальная особенность: каждое утро после пробуждения он оказывается в совершенно новом теле, не имея возможности...
История разворачивается вокруг Юн-ги, умственно отсталого отца-одиночки, который растит свою маленькую дочь Е-сон после смерти жены. Он работает на местной ферме, его мир ограничен простыми радостями общения с дочерью, пока однажды его не обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы — преступления, которое он не совершал.