Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно 500 лет назад, когда в стране происходят тревожные события: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта, способная творить чудеса и давать неограниченную власть — похищено и попадает в руки злого чудовища. Чтобы защитить артефакт от повторных посягательств в будущем, небожители разделяют его на две...