Действие ленты разворачивается в Берлине, где южнокорейская разведка проводит операцию по задержанию участников крупной сделки по продаже оружия. В ходе рейда сотрудники службы безопасности раскрывают среди покупателей северокорейского шпиона, которому удаётся скрыться до прихода подкрепления. Провал операции грозит серьёзными последствиями для всех причастных к ней, а руководство Компартии...
Март 1982 года, Пусан, эпоха тотальной коррупции в правоохранительных органах Южной Кореи. Таможенник Чхве Ик-хён находится на грани увольнения, его готовы сделать козлом отпущения за провалы в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию контрабанды. Решив выгодно продать находку, Ик-хён обращается к местному авторитету Чхве Хён-бэ, и выясняется, что они являются...