Действие фильма разворачивается в стенах обычной городской школы имени Отто Леонарда, куда в начале учебного года переводится новенькая ученица Мелани. Девушка производит приятное впечатление на окружающих: она милая, общительная, хоть и немного наивная, и сразу приглядывается Феликсу, одному из старшеклассников.
События фильма разворачиваются в канун Нового года, когда 12-летний Феликс попадает на очередную встречу с ненавистной всем ученикам директрисой Хульдой Стехбарт. После ссоры с ней мальчик обнаруживает, что его родители уменьшились до нескольких сантиметров — теперь они помещаются ему на ладони, и за их судьбу полностью отвечает он сам.
Молодой школьный учитель Алекс только что пережил болезненный разрыв с девушкой, и его мир, казалось, рушится: привычные планы на будущее разлетаются в прах, а сам он чувствует, что совершенно не понимает, что хочет от жизни и от себя самого. Чтобы справиться с отчаянием и переосмыслить свои приоритеты, он решает временно отвлечься от рутины и погрузиться в новую для себя среду, где встретит...