Действие фильма разворачивается на побережье Японского моря, где старые легенды переплетаются с обыденной жизнью прибрежных деревень. Главный герой Йосуке остается без крыши над головой после того, как жена выгоняет его из дома, и он решает, что только сказочное богатство сможет исправить его положение.
События фильма разворачиваются на последних месяцах Второй мировой войны, когда Япония уже близка к капитуляции, а на оккупированных союзниками территориях работают лагеря для военнопленных. Главный герой — японский инфекционист Акира Акаги, который после капитуляции попал в один из таких лагерей, где ему предложили работу: местные медики не справляются с вспышкой гепатита среди заключённых, и...