Действие разворачивается в королевстве Озмарго, населенном разнообразными чудовищами и расположенном на окраине известного людям мира. После столетней войны между Озмарго и человеческими государствами был подписан мирный договор с жестоким условием: каждый год в одну и ту же ночь люди отправляют правящему королю Леонхарту живую жертву на съедение.
Юка Нукуи: фильмы и сериалы
13 лет назад в аварию погибли родители сестер Аои и Аканэ, и младшая сестра, чтобы обеспечить старшей возможность учиться и развивать музыкальные способности, отказалась от совместного переезда в Токио со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед Аканэ, делающей первые шаги в карьере певицы в жанре энка, и с радостью воспринимает приглашение известного исполнителя...