Это вторая часть масштабной китайской фэнтези-саги, основанной на классическом романе «Фэн шэнь янь и», посвященном противостоянию богов, людей и демонов в древнем Китае. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь вернули к жизнь наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, которого считали погибшим вместе с отцом.
Фильм «Композитор» основан на реальных исторических событиях, которые разворачиваются на стыке двух культур в середине XX века. Действие начинается в 1940 году, когда молодой китайский композитор Сянь Синхай приезжает в Советский Союз для работы над музыкой к документальной ленте о яньаньских бойцах 8-й армии.
После крушения династии Цинь в начале XX века Китай погрузился в хаос, когда ни у кого не осталось легитимной власти, а региональные вооруженные группировки и банды делили между собой территории, грабя население и убивая всех, кто пытался им противостоять. В отдаленной горной деревне жители уже несколько месяцев платят дань жестокой банде, которая забрала у них почти весь урожай, угрожает...