Действие картины разворачивается в мифологическом пространстве классического китайского фэнтези, где границы между миром обычных людей и мирами духов и темных магов очень тонкие. Главный герой — Пу Сунлин, известный охотник на колдунов, который живет уединенно на вершине горы вместе с двумя веселыми гоблинами, его постоянными помощниками.
