В основе сюжета — история Хак-кю, профессора университета, который был вынужден покинуть Сеул восемь лет назад после громкого скандала. Он перебрался в небольшой провинциальный городок, где познакомился с молодой работницей местного парка развлечений Дог-и, между ними вспыхнула бурная влюбленность, но когда Хак-кю получил предложение вернуться к преподавательской деятельности, он без...
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в период правления короля Кванхэ, который уже восемь лет занимает трон и сталкивается с постоянными интригами в окружении. Подозревая, что кто-то из приближенных задумал его отравить, монарх поручает главному советнику найти человека, внешне идентичного ему, чтобы тот мог безопасно заменять его на всех публичных мероприятиях и заседаниях...
1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.
Кан Сан-ман до предела устал от рутины, обид на работе и постоянных разочарований в личной жизни. В какой-то момент он окончательно решил свести счеты с опостылевшей ему реальностью, но чудом остался жив — и с этого момента его мир перевернулся: парень внезапно обрел способность видеть души умерших, которые постоянно окружают его и не дают спокойно жить.