Действие фильма разворачивается в Вене в марте 1938 года, сразу после аншлюса Австрии нацистской Германией. Главный герой, юрист Йозеф Барток, вместе с женой собирался покинуть страну, чтобы не сотрудничать с новыми властями, но был задержан гестапо на вокзале. Следователи требуют от него выдать конфиденциальные данные клиентов, многие из которых являются евреями или оппонентами нацистского...
Действие фильма разворачивается в стенах обычной городской школы имени Отто Леонарда, куда в начале учебного года переводится новенькая ученица Мелани. Девушка производит приятное впечатление на окружающих: она милая, общительная, хоть и немного наивная, и сразу приглядывается Феликсу, одному из старшеклассников.
События фильма разворачиваются в канун Нового года, когда 12-летний Феликс попадает на очередную встречу с ненавистной всем ученикам директрисой Хульдой Стехбарт. После ссоры с ней мальчик обнаруживает, что его родители уменьшились до нескольких сантиметров — теперь они помещаются ему на ладони, и за их судьбу полностью отвечает он сам.
Переезд в новую школу для подростка Феликса становится настоящим испытанием: одноклассники относятся к нему с недоверием, а строгая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно придирается к нему по любому поводу, не оставляя шансов на спокойную жизнь. Однажды во время обычной школьной ссоры Феликс неожиданно для себя уменьшает ненавистную учительницу до размеров куклы, и теперь она с легкостью...
Фильм Гёца Шпильмана строится на контрасте двух совершенно разных миров, которые сталкиваются из-за цепочки необдуманных решений главного героя. Алекс, работающий шофером у владельца венского борделя, ведет замкнутый образ жизни, скрывая от всех свою связь с одной из проституток заведения Тамарой. Их отношения не вписываются в правила подпольного мира, в котором они существуют, и отчаянная...