История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Дебютный полнометражный фильм Тома Тойера, вышедший в широкий прокат в 2012 году, сразу получил признание зрителей за искренний, без прикрас взгляд на сложные темы отношений и личной ответственности. Сюжет строится вокруг двух лучших друзей, Тима и Джана, которые долго не могли найти общий язык с девушками в обычных барах и клубах.