Стивен и Блум Блум — братья, которые с детства освоили ремесло изящного ненасильственного мошенничества. За годы совместной работы они обманули множество миллионеров, каждый раз выстраивая сложную многоходовую аферу, где у каждого участника есть заготовленная роль, а финальный трюк ошеломляет даже самых подозрительных жертв.
Эмир Кустурица, уже известный к тому времени по фильму «Папа в командировке», получившему признание на международных фестивалях, снял самую масштабную работу в своей карьере, которая одновременно стала и гротескной комедией, и трагической военной драмой, и сатирой на политические процессы на Балканах XX века.