Ли Джа-сон уже почти десять лет работает под прикрытием в крупной южнокорейской мафиозной организации, и за это время успел подняться до второго номера в команде одного из потенциальных наследников покойного главы клана Чон Чхона. Полицейский скрывает свою настоящую принадлежность от всех окружающих, включая самого Чхона, и за годы работы в криминале привык к его жестоким методам и непростой...
Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.