Действие фильма разворачивается в Корее 1925 года, когда страна находится под японской оккупацией. Обычная охота на тигра быстро превращается в опасное политическое задание: японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, приказывает изловить легендарного «короля всех тигров Кореи», которого местные жители боятся как мифическое существо.
Тхэ-иль — сорокалетний гангстер низшего звена, который привык жить по жестким правилам криминального мира: не привязываться к людям, решать любые проблемы силой и не останавливаться ни перед чем ради выживания и личной выгоды. Он никогда не думал о долгосрочном будущем, пока однажды не получил страшный диагноз — у него смертельное заболевание, и времени у него остается совсем немного.
Ли Джа-сон уже почти десять лет работает под прикрытием в крупной южнокорейской мафиозной организации, и за это время успел подняться до второго номера в команде одного из потенциальных наследников покойного главы клана Чон Чхона. Полицейский скрывает свою настоящую принадлежность от всех окружающих, включая самого Чхона, и за годы работы в криминале привык к его жестоким методам и непростой...
Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.