Действие ленты разворачивается на рубеже 1930–1940-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских империалистов, а многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степи и земли, граничащие с родиной и Китаем, где часть беженцев вынуждена идти на преступление, чтобы выжить.
Июнь 1950 года, когда на Корейском полуострове разгорается полноценная война, рушится привычная мирная жизнь миллионов людей. Для обычной семьи из Сеула, где старший сын Чин-тхэ является главным кормильцем, счастливые планы и надежды на будущее исчезают в одно мгновение: стремительное наступление северокорейских войск вынуждает их бежать как можно дальше на юг, чтобы спастись от боевых действий.
Фильм переносит зрителя в середину XX века, когда молодой кореец Чхве Бэ-даль решает переехать в Японию в поисках лучшей жизни и возможности заниматься боевыми искусствами. Его путь не был усыпан розами: в условиях жестких национальных предубеждений ему приходится доказывать свой талант и силу не только на тренировках, но и в повседневной реальности, сталкиваясь с недоверием и открытой...