Действие фильма разворачивается в середине VII века, во время масштабной завоевательной кампании императора Ли Шиминя династии Тан, который после разгрома Восточно-тюркского каганата решил подчинить себе Когурё — одно из сильнейших раннекорейских государств. Китайская армия уже разгромила основные силы противника, одна за другой падали крепости на пути к столице Когурё Пхеньяну, и последний...
События ленты разворачиваются на стыке двух эпох: падения корейской монархии и начала японской колониальной оккупации полуострова. Главная героиня, маленькая Токхе, младшая дочь последнего корейского императора Коджона, еще не успевает осознать, что её мир рушится: в 1919 году отец умирает при загадочных обстоятельствах, а страна фактически переходит под контроль японских властей.