Морф Вандевальт — арт-критик с безупречной репутацией, который годами определяет, какие авторы получат признание в богемных кругах, а чьи работы останутся незамеченными. Его жизнь состоит из вернисажей, споров о ценности творчества и тусовок с коллегами и коллекционерами, пока случай не переворачивает все с ног на голову: подруга Морфа находит в квартире скончавшегося соседа целый склад...
Манхэттен, наши дни: за обыденной суетой мегаполиса скрывается мир магии, где столетиями идет война между светлыми и темными силами. Могущественный чародей Бальтазар Блэйк, известный как последний из защитников города, наконец нашел того, кого искал долгие годы — обычного студента колледжа Дэйва, который случайно получил доступ к древнему артефакту, способному увеличить магическую силу...